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2017年中国矿山机械制造行业发展趋势分析

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2018-01-19 | 浏览:430 ]

矿山机械制造是指用于各种固体矿物及石料的开采和洗选的机械设备及其 配套设备制造,包括建井设备、采掘凿岩设备、矿山提升设备、矿物破碎粉末设 备、矿物筛分洗选设备的制造。


矿山机械设备主要用于煤矿、金属矿及非金属矿等矿石的开采和富选等作业,其中金属矿主要包括有色金属矿和黑色金属矿,非金属矿主要包括金刚石矿、石灰石矿等。矿山机械设备在交通、铁道、建筑、水利、电力和国防等基本建设 中也有大量应用。矿山机械设备直接关系到我国金属、非金属和煤炭资源的开发 利用,其先进性和现代化,在一定程度上反映了一个国家的工业化水平,也决定了矿山资源科学开发和综合利用的水平,对国民经济的发展期重要作用。 近年来,我国经济的快速发展,工业化和城镇化的不断推进以及基础设施建 设的持续投入,对煤矿、金属矿及非金属矿等资源的需求不断增长,刺激了矿石采选行业的固定资产投资,使我国矿山机械行业得到快速发展。据统计,2006-2014年,我国矿山机械行业的企业数量、营业收入均保持快速增长趋势, 主营业务收入年均复合增长率达到 27.30%。

一方面,我国矿山机械制造的创新技术水平提高。我国矿山机械制造行业经历了引进吸收国外先进技术、合作设计、自主设计的发展道路,特别是在 2010 年国务院颁布实施《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》的推动下,我国矿山机械制造行业实现了两大转变,一是产品开发由仿制型向自主创新型转变;二是经济运行由粗放型向效益型转变。矿山机械行业逐步形成两个主要的战略群体:提供全线产品及服务的综合性企业和细分产品或市场的专业型企业。


另一方面,我国矿山机械出口比重逐年增加。2011 年商务部等部委颁布《关于“十二五”期间促进机电产品出口持续健康发展的意见》,对于机电产品出口 给予了产业发展指导和相关政策支持促进出口结构转型升级,2015 年国务院颁 布实施《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》,提出要大力推进国际 产能和装备制造合作,鼓励装备制造企业积极开拓国外市场。在国家政策的鼓励 和企业自身的积极开拓下,我国矿山机械制造行业自 2008 年结束进出口逆差至 今,在海外的矿山工程中占据了越来越重要的地位。截至目前,我国矿山机械制 造企业已实现与近 200 个国家和地区的出口贸易,出口额年均增长率超过 5%。

选矿设备制造行业属于矿山机械制造行业的细分行业,其下游行业为采矿行业。采矿行业的矿石采选主要经过开采、选矿和冶炼三个主要流程,选矿设备应 用于其中的选矿流程,包括矿石的破碎、分选、磨矿和浮选等程序。


(1)行业整体发展态势稳定、健康。过去十年,我国选矿设备制造行业得到快速发展。我国基础设施建设带来持 续的矿石采选需求,同时,由于国内矿产资源经过不断开发利用,原矿品位日趋 降低,矿石必须经过选矿加工才能利用,且冶炼对精矿质量的要求越来越严,要 求综合回收的元素越来越多,促使选矿流程在整个矿石采选过程中发挥着越来越 重要的作用,从而促进了选矿设备制造行业的发展。前,国产的选矿设备从产 品质量和产量上已基本能够满足国内市场的需求。


(2)选矿设备和选矿备件的发展呈现差异性。选矿设备和选矿备件的发展呈现一定程度的差异。 选矿设备的发展与下游采矿行业的发展紧密相关,下游采矿行业的固定资产投入、新建、改建项目数量直接影响对选矿设备需求。我国经济持续发展和城镇 化进程带来大规模的矿石需求,带动采矿行业固定资产投资的持续增长,2006-2013年期间,我国采矿行业全社会固定资产投资年均复合增长率达到20%。 2014 年开始,宏观经济下行,采矿行业整体低迷,行业固定资产投资、新建、改建项目开始减少,直接导致了上游选矿设备的市场萎缩;当宏观经济形势好转,下游采矿行业增加固定资产投资时,选矿设备的销售就会增加。选矿备件主要是设备中的过流件、磨机衬板等,作为是选矿设备组成部分,两者的发展紧密相关, 当选矿设备销量减少时,选矿备件销量一定程度也会有所减少。

下游采矿行业对选矿备件的需求更具有持续性。一方面,由于矿山选矿作业条件恶劣,对选矿设备的损耗较大,采矿企业通常采取频繁地更换选矿备件的方式来减少设备主机的损耗,因此,采矿行业对选矿备件的需求量更大,且具有持续性,使选矿备件的销量能够保持一定的稳定性。另一方面,即使宏观经济下行 和矿石价格下跌,考虑到选矿流程的固定资产投入尤其是备件成本在整个矿山项 目运营成本中占比非常小,通常不需要通过减少备件采购来控制项目运营成本。 即使下游采矿行业减少新建、改建项目,但除非矿石价格进一步下跌至低于采矿变动成本线,已建成矿山也会通过减产、停产等方式减少损失,否则已建成的矿山项目会继续运作,持续更换磨损备件。因此,降低了采矿行业固定资产投资总 额对选矿备件需求的影响程度,即使在行业低迷时期,选矿备件的发展也能够保持稳定。